ERP 系统实操

界面构成

• 左上角「守卫神」为当前空间，可切换到「通讯录」「AI 数据隔离区」等其他空间。
• 左侧主菜单分 6 大分组：共享资料、运营中心、销售中心、财务采购、管理中心、系统配置，共 30+ 个功能页。
• 顶部工具栏：分享、通知（红点=待办）、帮助、当前登录人头像。
• 左下角「管理」「成员」为管理员入口，普通员工一般无需点击。

日常操作

1. 首次使用：用浏览器打开 app.huoban.com，用企业微信一键登录（或账号密码）。
2. 找到自己岗位对应的分组菜单，收藏常用页面。
3. 看到红点通知及时处理（多为待办工单、待审批、待跟进）。

界面构成

• 视图标签（如 美工 / 建模 / 全部数据）：同一张表的不同筛选视角，可点「创建视图」自建。
• 工具栏：字段设置（显示/隐藏列）、分组、筛选、排序、冻结（锁定左侧列）。
• 右上角：搜索框、新建「创建」按钮、导入/导出、更多。
• 表格区：一行=一条记录，点任意行可打开记录详情进行查看/编辑。
• 底部：共 N 条、分页、每页行数、显示统计。

日常操作

1. 新增记录：点右上「创建」→ 弹出表单 → 填写带 * 的必填项 → 点「发起流程」提交（或「取消」放弃）。
2. 查数据：用「筛选」按状态/时间/人员过滤，用搜索框按关键词全局查找。
3. 改数据：点开某条记录 → 修改字段 → 保存。
4. 调整列：点「字段设置」勾选要显示的列；点「冻结」把工单号等关键列固定在左侧。

日常操作

1. 账号仅限本人使用，不得外借、代登；离职时由管理员停用。
2. 客户手机号、地址、报价等属敏感信息，禁止截图外发或导出到个人设备。
3. 对外发送资料优先用系统内链接/分享，减少本地文件流转。
4. 发现异常访问或误操作，第一时间通知管理员并在「动态」中留痕核查。

界面构成

• 顶部标签：行政管理 / 商务管理 / 经营状况 / 财务情况。
• 组织概况：部门、岗位、小组、人员数量与饼图。
• 运营数据详情：付费访客、免费访客、咨询量、访客转咨询率、确定有效、有效转订单率、单个咨询费用。
• 收支盈余 / 订单 / 采购 月汇总，含同比环比分析。
• 待付供应商排行、待付服务商排行、客户欠款排行。

日常操作

1. 用「公司/主体」全局搜索和「筛选时间」切换查看口径。
2. 点击图表可下钻查看明细。

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• 标签页：我发起的 / 我处理的。
• 单据类型：收款单、付款单、报销单、企业公告。
• 快捷入口：对账收款、创建收款、申请付款、报销、发布公告、美工工单、绩效单、安装工单、售后工单、服务商家、开票申请、留言板。
• 待办事务区：显示待你处理的单据数量。

日常操作

1. 报销：点「报销」→ 填写报销单（费用类型、金额、上传发票）→ 提交进入审批。
2. 申请付款：点「申请付款」→ 关联供应商/订单 → 提交。
3. 在「我处理的」里审批或查看与你相关的单据进度。

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• 今日活动：顶部轮播，展示主推/促销产品。
• 产品卡片：产品图 + 名称 + 型号 + 售价 + 「单次下单」按钮。
• 商品列表：按系列分组，显示成本与售价（部分「暂无售价」）。
• 规格明细：可按产品大类/中类/小类/属性/名称/型号筛选查询。
• 底部分页：产品数量多，翻页查看。

日常操作

1. 找产品：用「规格明细」筛选，或直接浏览对应系列。
2. 下单：在产品卡片点「单次下单」→ 填写数量、客户、收货信息 → 提交生成订单。
3. 查型号/成本：在规格明细中核对，避免报错型号。

界面构成

• 公司介绍主图（专注人车出入口解决方案，工厂面积、研发人员、服务客户数、专利、检测报告、覆盖国家等数据）。
• 多组产品图片、文档、关注我们的二维码。
• 嵌入网页等富媒体内容。

日常操作

1. 需要发客户资料时，在此页下载或复制对应图文/链接。
2. 优先使用本页最新版本的资料，避免用过期宣传物料。

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• 冠亚季军排行榜（月度销售额前三）。
• 业绩排行（按小组）、产品热卖排行。
• 每天跟进情况进度条：销售、跟进任务目标、跟有效率、待完成、完成率。

日常操作

1. 新人可在此看自己的跟进完成率和团队排名，了解节奏。
2. 点击「分享中」可把大屏投到办公室电视。

界面构成

• 标签页：安装案例 / 美工案例 / 销售合同 / 采购合同 / 供应商合同 / 建模案例。
• 案例库小提示：这里只做展示和下载，上传要去对应业务页面操作。
• 列表：工单编号、派单时间、安装师傅、上传完成日期、附件（图片/视频）。

日常操作

1. 找历史案例/合同：切到对应标签，按工单号或时间检索下载。

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• 视图：主线课 / 全部数据。
• 列表按角色分组：财务、销售、运营、分部……
• 每条含：角色、标题、附件（视频）、描述。

日常操作

1. 新人先看本岗位的「主线课」，再看具体功能的分步视频。
2. 点附件即可在线播放操作演示。

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• 视图标签：美工 / 建模 / 全部数据。
• 字段：派工类型、进度、派单人、派单时间、对应线索、图片类别（效果图/主图/详情页）、描述、现场图附件。
• 右上「创建」新建工单，底部显示共 1205 条、分页。

日常操作

1. 提需求：点「创建」→ 选派工类型（美工/建模）→ 关联对应线索/客户 → 在「描述」写清需求并上传现场图 → 发起流程。
2. 美工：在「美工」视图认领任务，处理中改「进度」，完成后置「已完成」。
3. 查进度：按派单人、进度筛选，跟踪自己提的工单。

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• 左侧接线台：日期时间、添加/剩余、+线索/+渠道/+客户、出成单、无效等快捷按钮，接线状态（双击全屏）。
• KPI 卡：今日/本月新增线索、今日/本月新增客户、需要待分配、项目地区获取率、电话获取率、本月电话接通率、公海线索、无号码、无效。
• 待办事务：线索待分配、任务待完成、线索待报价。
• 底部坐席明细表：月份、姓名、等级、A/B/C/D 类占比、状态、总线索、总剩余等。

日常操作

1. 接线获得客户信息后，点「+线索」录入系统，进入线索流转。
2. 客户明确要下单的，用「出成单」转成订单线索。
3. 无效来电点「无效」标记，避免占用有效线索统计。

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• 顶部指标：推广费、总访客、订单量、成交额、客单价、总费率。
• 快捷入口：京东/淘系/抖音/百度/阿里国际/国铁商等业务，以及每日数据、一级/二级来源、上架工单、设计工单、视频投放、推广充库、质尊库、库存数、订单详、内部线、渠道线等。
• 待办事务：美工待完成、建模待完成、工单待审批、内部无效待确定、渠道无效待确定。
• 线索目标统计：无效线索量、无效比率、销售目标(天)、线索目标(月)、转化目标(月)进度。
• 运营数据详情：付费访客、免费访客、单个咨询费用。

日常操作

1. 每天先看「待办事务」，处理美工/建模/工单审批/无效确定。
2. 用快捷入口跳转到对应渠道的数据录入页（如每日数据、上架工单）。
3. 对照「线索目标统计」掌握当月目标完成进度。

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• 筛选：线索录入时间、日期、业务员、一级来源、二级来源、大类、中类、小类。
• 核心指标：线索总数、有效线索数、无效线索数、开单线索数、有效线索转化率、开单数、总销售额、客单价、无效申请率、无效申请数、无效申请通过率。
• 线索意向大类/中类/小类排行（按线索数）。

日常操作

1. 按业务员或渠道筛选，看各自的线索量与转化率。
2. 结合意向排行，判断哪类产品需求旺盛，反哺推广策略。

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• 顶部：本月新增工单、本月新增工单趋势、安装费用、安装报价、财务核对、已付款、待付款。
• 操作按钮：用户中心、服务协议、售后工单、安装明细。
• 待办：安装待询价时间、安装待接单、订单待完成验收、服务区待填写。
• 工单查询：预约上门时间、工单编号、联系人、工单进度、服务商分布图。

日常操作

1. 订单进入安装阶段后，在此创建/跟踪安装工单，指派服务商上门。
2. 售后问题走「售后工单」，记录并跟踪处理进度。

界面构成

• 待办事件：线索待确认、跟进中、已成交、订单待确定、订单待报价。
• 快捷入口：渠道线索、渠道订单、设计工单、售后协同、订单明细、无效申诉、渠道商、服务协议。
• 指标：总线索、分配线索数、线索价值、成交订单、待审订单、订单行数。
• 教程视频：1.如何给渠道商招商；2.外部渠道如何注册、接单。
• 渠道商分布地区地图。

日常操作

1. 招商：先看教程视频，再在「渠道商」录入新渠道。
2. 派单：把线索/订单分配给渠道商，在「渠道订单」跟踪。
3. 渠道商对线索有异议的，走「无效申诉」流程。

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• 待办事项：待完成任务、我有未来完成的任务（红点提醒）。
• 功能快捷入口：发布任务、任务列表、任务明细列表。
• 任务日历：按日期显示任务分布，右侧「超期任务」「今日到期任务」计数。
• 筛选：部门全局搜索、执行人全局搜索、我发布时间、按实际完成时间。
• 任务记录表：任务单、执行问题、执行人、督导人、线索、需做事项、要求完成时间。

日常操作

1. 每天打开「待办事项」，查看分配给自己的任务及截止时间。
2. 完成后在任务记录里更新执行结果。
3. 临近/超期任务优先处理，避免影响考核。

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• 选择人员 + 上线/下线按钮（控制是否进入新线索分配）。
• 说明：默认每人看自己数据，经理/主管/组长可清空【当前用户】筛选查看下属。
• 待办事务：待分配、今天待跟进、未来7天待跟进、未来待跟进、客户未报价。
• 线索统计：今日线索成本、本月线索成本。
• 功能快捷入口：线索列表、客户信息、跟进记录、每日目标、每月目标、商机明细。

日常操作

1. 开始接单前点「上线」，下班或休假点「下线」，避免线索空转。
2. 在「待分配」里认领/分配线索，转到「线索跟进」处理。
3. 用「每日目标」跟踪当天要完成的跟进量。

界面构成

• 视图标签：线索跟进 / 客户跟进 / 日报跟进 / 有报价-必 / 报价已转订单 / 报价未转订单 / 来自会话存档 / 全部数据 / 来自微信外呼 等。
• 工具栏：字段设置、分组、筛选、排序、冻结、创建。
• 字段：跟进线索、跟进人、跟进时间、跟进方式（电话/微信等）、业务跟进(自动)、跟进阶段、客户状态、操作（转客户/转订单/待回访）。

日常操作

1. 打开分配给自己的线索 → 在「跟进记录」填写本次沟通结果 → 选跟进方式 → 保存。
2. 客户确定有采购意向的，点「转客户」；已成交的点「转订单」。
3. 用「跟进阶段」标记进度（初步接触/意向/报价/成交等）。
4. 当天没打通的，设「待回访」，系统会再次提醒。

界面构成

• 待办事务：今天待跟进、明天待跟进、待报价。
• 数据统计：今日新增客户/成交订单数/成交金额、本月新增客户/成交订单数/成交金额及环比。
• 快捷入口：客户列表、跟进/报价、客户联系人、批量下单、订单、发货。
• 筛选：公司/主体、小组、销售、时间、一级/二级来源。
• 业绩排行（个人）、业绩排行（按小组）。

日常操作

1. 每天开工先看「待办事务」，按今天待跟进、待报价顺序处理。
2. 用快捷入口直达客户列表、批量下单、发货等高频操作。
3. 对照业绩排行找差距。

界面构成

• 快捷入口：客户列表、客户联系人、跟进/报价、订单、发货单、批量下单、上架工单、每月考核、服务中心、客户中心。
• 指标：新增订单、新增业绩、本月新增客户、静默下单总额、总客户、公海客户、累计业绩。
• 待办事务：今天待跟进、明天待跟进、待报价。
• 订单进度汇总：合同、收款、生产、发货各阶段数量。
• 业绩排行（公开），点击柱子可看对应销售应收尽收趋势。

日常操作

1. 外贸线索在此跟进、报价、下单，进度按合同→收款→生产→发货推进。
2. 「批量下单」可勾选多个下单规格快速操作。

界面构成

• 筛选：部门、销售、一级来源、二级来源、日期范围。
• 标签：客户转化分析 / 客户画像分析 / 商机分析 / 活动分析。
• 指标：客户总数、产品订单客户数、产业订单客户数、商机客户数。
• 图表：客户一级来源成交率、线索各渠道流失数、线索流失原因分析。

日常操作

1. 按自己负责的客户/渠道筛选，分析成交率与流失原因，优化跟进策略。

界面构成

• 快捷入口：年/月/周/每日赛道目标、销售部门月目标、开单申请、已对账、对账收款、指标占用、剩余查询。
• 指标：本月业绩完成率、本月目标达成率、本月业绩、总业绩、总回款、待付供应商款。
• 待办事务：销售部门月目标、销售个人月目标；进度条显示回款率、已回款金额。
• 筛选：公司/主体、销售、小组、时间。

日常操作

1. 销售主管点「销售部门月目标」批量安排下属目标。
2. 个人查看自己的月目标完成率与回款情况。
3. 开单需要申请额度的，走「开单申请」。

界面构成

• 视图：全部数据 / 创建视图。
• 字段：类型（日报）、日期、销售、内容（快单销教练看板自动汇总：跟进总量、有效线索、开单等）。
• 右上「添加数据」新建当天日报。

日常操作

1. 每天下班前点「添加数据」→ 核对系统自动汇总的内容 → 补充说明 → 保存提交。

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• 规则说明（黄底）：基本跟进任务量、连续未跟进的停发规则、上月线索转化率/电话获取率不达标暂停建单、平台店铺停发规则、跳天违规计算等。
• 今日违规总计、本月电话获取率、本月号码转化率、本月电话获取率等指标。
• 停发记录 / 停发明细；被停发名单（停发截止日期）；被违规记录（跟进/处罚明细）。

日常操作

1. 定期查看自己的违规记录与获取率，及时改进跟进方式。
2. 被停发后，按规则补足有效跟进即可恢复。

界面构成

• 快捷入口：收款明细、付款明细、报销记录、采购记录、订单记录、安装工单、订单批量对账、订单逐单对账、工单逐单对账、规格价格变动、采购价格变动、供应商/服务商、物流费对账、平台佣金比例、毛利配置、销售额提成配置、规格加点配置、公司账户。
• 财务待办、收款汇总。

日常操作

1. 销售/客服查收款、对账：用「收款明细」「订单逐单对账」。
2. 报销进度：在「报销记录」查询。
3. 价格与提成规则在对应配置表中查看（多数为财务/管理维护）。

界面构成

• 供应商类型汇总：按安防设备、出入口设备、交通设施、配件设备、防护设备、消防器材、门道产品等分类统计数量。
• 快捷入口：供应商、服务商、采集户、变动明细。
• 新品供应计数、待付供应商款、供应商款开票、服务商分布图。

日常操作

1. 找供应商/服务商信息，在「供应商」「服务商」入口检索。
2. 新品开发进度看「变动明细」。

界面构成

• 快捷入口：采购单、采购明细对账付款、供应商、往来账户、供应商直发明细、快捷采购、供应商/服务商对账开票。
• 待办事项：续期成本、续期待发起流程、续期待审批通过、续期待付款、续期直发客户、供应商未来15天到期等。
• 指标：本月新增采购（单）、本月采购金额、采购付款数、供应商数、待付供应商款、供应商待开票、供应商付款审批。

日常操作

1. 发起采购：点「采购单」→ 新建 → 选供应商与产品 → 提交审批。
2. 对账付款：在「采购明细对账付款」按供应商逐笔核对。

界面构成

• 产品/库存待办：采购待入库、采购直发客户待处理、入库待处理、出库待处理、库存不足、产品属性待填写、规格待填写等（含数量与完成率）。
• 快捷入口：规格库存、采购批量入库、新增生产入库、库存生产领料、库存数据、入库查询。
• 指标：产品个数、规格数量、剩余库存、剩余货值、采购付款数、本月生产综合。
• 产品分类库存汇总。

日常操作

1. 收货入库：用「采购批量入库」/「入库查询」登记。
2. 发货出库：走「出库待处理」，核对规格数量。
3. 关注「库存不足」提醒，及时补货。

界面构成

• 快捷入口：人员、绩效考核、工单库、部门、小组、岗位、HR知识库、绩效预设配置、提成规则配置。
• 待办事务：绩效自评待完成、人事自评待完成、绩效上级待完成、绩效总经办待完成。
• 岗位人员分布：销售岗（国内/外贸）、电商客服、售后服务、未填写等人数。
• 绩效汇总：按岗位（运营管理、电商客服、销售岗、阿里国际、国内抖音、仓储管理、视觉设计等）展开指标。

日常操作

1. 绩效考核周期内，按时在「绩效考核」完成自评，再流转上级、总经办。
2. 查组织架构、岗位职责、HR制度，用对应快捷入口和「HR知识库」。

界面构成

• 售后待办：客户接待待跟进、售后接单待完成、售后派单待完成、售后是否外协待完成。
• 快捷入口：安装工单、售后工单、服务商。
• 售后今日派单数、本月售后完成率、售后工单统计、安装工单统计图表。
• 搜索：按客户/全局搜索、工单时间。

日常操作

1. 客户报修：新建「售后工单」→ 派单给服务商或安装人员 → 跟踪完成。
2. 需要外协的，标记「外协」并跟进结果。

界面构成

• 全部（166 张表），按文件夹分组：任务公告、销售管理、运营管理、平台数据、人事目标、采购管理、仓储管理、财务管理、售后工单、渠道中心、安装教程、目标设定、违规查询、AI数据分析、数据组档、企业标签、系统配置、排版模板等。
• 右上「创建表格」。

日常操作

1. 管理员在此新建/修改数据表结构，配置字段与权限。

界面构成

• 按时间线展示：谁 修改/创建了 哪张表的哪条记录、创建时间、字段变化。
• 右侧筛选：动态类型、操作人、操作表格、操作字段、操作行记录。

日常操作

1. 出现数据争议或误操作时，管理员在此核查操作留痕。

界面构成

• 全部（51 个），卡片式列出：公司介绍、产品商城、实时数据、办公平台、任务中心、运营中心、客服中心、销售中心、外贸中心、渠道中心、目标对账、售后服务、产品开发、采购中心、库存管理、财务中心、订单利润、违规查询等。
• 右上「创建页面」。

日常操作

1. 管理员在此新建/编辑页面布局与图表组件。

界面构成

• 全部（16 条）：订单、收款、付款、报销、采购、入库、安装工单、出库、售后、美工工单、上架审批、无效确定、线上退款、对账审批、订单结算反馈、报价。
• 右上「创建流程」。

日常操作

1. 员工在业务页点「发起流程」，即会按这里定义的审批链自动流转，无需手工找人。
2. 管理员在此配置各流程的审批节点与负责人。

界面构成

• 待办事物：线索待确认、跟进中、已成交、已流失。
• 快捷入口：采购订单、问题反馈、设计工单、服务协议、售后协助、无效申诉。
• 本月新增线索、总线索、线索价值、成交订单、待审订单、订单行数。
• 线索一级来源占比、线索地址分布地图。

日常操作

1. 渠道运营在此监控外部线索进线与转化，处理渠道问题反馈与无效申诉。

界面构成

• 无效线索判定标准（绿底）：联系障碍类（号码为空、无人接听/拒接需3天6次不同时段通话记录、接通明确不需要）、需求不符类、无商机类、商业可行性类、无法确定客户需求类等。
• 有效判定标准：客户预算低于生产成本、客户指定品牌无法供货、套餐方案与项目需求无关等。
• 一级来源与线索数、运营部成本等数据表。

日常操作

1. 判断线索是否有效、提交无效申请时，严格对照本页标准。
2. 所有无效线索判定均需提供截图或录音证明，由运营审核为准。